故事發(fā)生在平安時(shí)代中期，疾病和災(zāi)荒令原本的政府逐漸沒(méi)落，如今是武士與陰陽(yáng)師的天下，而這兩方勢(shì)力為了爭(zhēng)奪完全的統(tǒng)治權(quán)而展開(kāi)著無(wú)休無(wú)止的爭(zhēng)斗。為了拯救百姓與水火之中，政府命令源賴光（三木真一郎 配音）出發(fā)尋找可以為人們帶來(lái)幸福的勾玉，可是在出發(fā)至極，源賴光卻臥病不起，無(wú)奈之中，只得由他的妹妹源光（水澤史繪 配音）女扮男裝替兄出征。在忠心耿耿的家臣渡邊綱（三宅健太 配音）的護(hù)送下，源光踏上了旅程。一路上，她結(jié)識(shí)了許多身懷絕技的旅伴。吟游樂(lè)師萬(wàn)歲樂(lè)（三木真一郎 配音）和年歲過(guò)百的陰陽(yáng)師安倍晴明（德丸完 配音）成為了源光尋找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落漸有眉目的時(shí)候，源光卻從源賴光處得到了安培晴明想要?dú)缇┒嫉呢?。一邊是兄長(zhǎng)，一邊是生死與共的同伴，源光究竟應(yīng)該相信誰(shuí)？