以室町時(shí)代為舞臺(tái)，講述了后來(lái)被稱為世阿彌的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技藝為重的父親觀阿彌身邊長(zhǎng)大，鬼夜叉始終無(wú)法理解人類(lèi)為何會(huì)享受藝術(shù)與表演。某一天，他在村子邊緣的一戶民宅中，看見(jiàn)一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地覺(jué)得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在與他人的相遇中學(xué)會(huì)歡笑與哭泣，直面自身的軟弱，一邊體會(huì)無(wú)常的人世，一邊逐漸孕育出一種全新的舞蹈形式。