由天上人居住的天界是一個(gè)不存在“死亡”的世界，金蟬童子百無(wú)聊賴的生活在這個(gè)世界。有一天，觀世音菩薩給他帶來(lái)了一個(gè)下界的少年，這個(gè)少年據(jù)說(shuō)是從巖石中誕生的，有著金色眼瞳的少年給金蟬童子的生活帶來(lái)了變化。這個(gè)天真爛漫的少年，雖然時(shí)常讓負(fù)責(zé)照顧他的金蟬童子感到焦頭爛額，但也改變了金蟬童子千篇一律的枯燥生活。金蟬童子給這名少年取名“悟空”，隨后，悟空結(jié)識(shí)了天界西方軍的天蓬元帥和卷簾大將，幾個(gè)人漸漸的結(jié)成至交。悟空還在天界認(rèn)識(shí)了他的第一個(gè)朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一個(gè)被允許可以不遵守“無(wú)殺生”原則的“不凈之人”。他不斷的接受出戰(zhàn)的命令和敵人生死交戰(zhàn)。指使這一切的，就是利用他不斷在天界上層加深影響力的父親李塔天。李塔天得知悟空的存在之后，覺(jué)得悟空妨礙了他，于是命令哪咤太子殺掉悟空。將李塔天視為絕對(duì)存在的哪咤太子遵從了父親的命令。將劍對(duì)準(zhǔn)了悟空，這時(shí)候，悟空把一直想要告訴他的自己的名字告訴了哪咤，并且告訴哪咤他堅(jiān)信他們之間的友情。被悟空的純粹和真誠(chéng)喚醒意識(shí)的哪咤在兩難的抉擇下，把劍斬向了自己。哪咤瀕死的樣子讓悟空受到了嚴(yán)重的刺激。他沖破了“緊箍咒”的封印釋放出了“齊天大圣”的力量，壓倒性的力量讓在場(chǎng)的人都死于非命。而后，憑著本能進(jìn)行殘酷殺戮的“齊天大圣”被觀世音菩薩宣布死刑，金蟬童子出面阻止。為了保護(hù)悟空，與天界為敵的金蟬童子、卷簾大將、天蓬元帥挾持著人質(zhì)西海龍王敖潤(rùn)逃亡了下界……