神山滿月是一名喜歡唱歌的十二歲少女，因喉嚨有惡性腫瘤而不能大聲說(shuō)話。滿月父母早逝，曾在孤兒院住了一段日子。兩年前由外祖母接回家照顧，但外祖母不準(zhǔn)她唱歌。滿月害怕手術(shù)會(huì)使她不能再唱歌，寧死也不肯動(dòng)手術(shù)。滿月在孤兒院認(rèn)識(shí)一個(gè)叫櫻井英知的男孩（動(dòng)畫(huà)版設(shè)定兩年前十六歲），兩人逐漸喜歡對(duì)方。英知在兩年前被收養(yǎng)而遠(yuǎn)赴美國(guó)，臨走前與滿月約定，在下次見(jiàn)面前，彼此要向自己的夢(mèng)想邁進(jìn)，他將來(lái)要成為天文學(xué)家，而滿月就要成為歌手。自從英知去美國(guó)后，滿月便跟他失去聯(lián)絡(luò)。為了實(shí)現(xiàn)當(dāng)歌手的夢(mèng)想，滿月偷偷報(bào)名參加一個(gè)由唱片公司舉辦的新人甄選會(huì)，因甄選會(huì)有年齡限制，所以虛報(bào)年齡為十六歲。