蘇落被情敵李瑤瑤和師傅煙霞仙子抓走，洗去移形換影術(shù)露出真容，也將揭開她成迷的身世。蘇落為逃出掌控，破壞煙霞仙子洞府，但自己也身受重傷落入大海，而救起她的居然是在地球刺殺她的愛人—云起，震驚之余云起爆出他知道蘇落身世的秘密。而南宮動用各方力量尋找蘇落。蘇落是為了身世秘密選擇捷徑，跟背叛自己的云起走，還是回到南宮流云身邊兩人共同努力揭開自己想知道的。